01Conseiller
Expliquer, recommander, documenter
Recueille, explique, motive le conseil et valide.
NELSON Banque · Banque & finance
Le parcours est humain.La preuve doit l’être aussi.
Le devoir de mise en garde, l'adéquation du conseil, le délai de réflexion en crédit immobilier — et de quoi les démontrer des années après.
Les acteurs du parcours
Les acteurs du parcours de conseil
Chacun voit le même parcours à son niveau : l’information utile, les actions qui lui reviennent et la preuve dont il a besoin.
01
02Client
Décider avec les bonnes informations
Reçoit, compare, questionne et arbitre.
03Back-office · agence
Suivre un dossier complet
Consolide les pièces, étapes et relances.
04Conformité · contrôle interne
Retrouver la chronologie
Vérifie ce qui a été remis, décidé et validé.
NELSON Banque rend vérifiable le parcours d’information, de conseil et de décision du client.
Le même parcours, quatre regards
01
Informer
Le bon contenu, dans la bonne version, au bon moment.
02
Comprendre
Questions, explications et éléments nécessaires restent dans le dossier.
03
Décider
La personne ou le professionnel tranche ; la validation reste humaine.
04
Prouver
La chronologie, les versions et les validations sont conservées et vérifiables.
Ce qui en sort
Un livrable qui parle à chacun.
Un dossier de conseil rejouable : profil recueilli, information remise, motivation, délai, validation du conseiller et décision du client.
Contenu et version conservés
Chronologie horodatée
Validation humaine attribuée
Check-list d’actions
Dossier exportable
Rejeu et vérification
Le moteur prépare et trace. Les décisions de jugement restent humaines.