01Notaire · avocat
Conseiller avec une trace
Explique, recommande et formalise ce qui a été délivré.
NELSON Notariat · Professions réglementées
Le parcours est humain.La preuve doit l’être aussi.
Le devoir de conseil tracé : les options exposées, celles qui ont été écartées et pourquoi. Y compris en liquidation, où les récompenses se calculent sur trente ans de faits.
Les acteurs du parcours
Les acteurs du parcours de conseil professionnel
Chacun voit le même parcours à son niveau : l’information utile, les actions qui lui reviennent et la preuve dont il a besoin.
01
02Client
Comprendre avant de décider
Reçoit les options, questionne et tranche.
03Collaborateur · clerc
Faire avancer le dossier
Réunit les pièces et suit les étapes du parcours.
04Qualité · assurance
Retrouver la preuve du conseil
Vérifie la complétude et la chronologie.
NELSON Notariat documente l’information et le conseil fournis au client, sans se substituer au jugement du professionnel.
Le même parcours, quatre regards
01
Informer
Le bon contenu, dans la bonne version, au bon moment.
02
Comprendre
Questions, explications et éléments nécessaires restent dans le dossier.
03
Décider
La personne ou le professionnel tranche ; la validation reste humaine.
04
Prouver
La chronologie, les versions et les validations sont conservées et vérifiables.
Ce qui en sort
Un livrable qui parle à chacun.
Un dossier de conseil : informations remises, explications, options, validations, décision du client et chronologie vérifiable.
Contenu et version conservés
Chronologie horodatée
Validation humaine attribuée
Check-list d’actions
Dossier exportable
Rejeu et vérification
Le moteur prépare et trace. Les décisions de jugement restent humaines.